Кошмарные сновидения о разрушенном землетрясениями Маджипуре подсказывают лорду Валентину, что близиться война. Будет неминуемое столкновение с метаморфами, которые в прошлом правили и умели менять облик. Столетиями они сговаривались и интриговали в попытках снова завладеть планетой.
Став у власти, Валентин придерживался политики мира и согласия, что подорвало доверие к нему придворных. Они решили передвинуть лорда на более высокий, но менее влиятельный пост, назначив его понтификом.
Но в таком случае выйдет, что Валентин передал свои полномочия приемнику, самоустранившись и не выполнив обязанности по поддержанию мира, который сохранялся последние восемь тысячелетий…