Древнюю Москву усиленно охраняют вооруженные посты и казаки. Три оборонных кольца окружают столицу, и в самом ее сердце находится дворец, а в нем Государь. Он жалует награды храбрым и умелым воинам, офицерской элите того времени, опоре императорского престола.
Вскоре они выйдут из ряженых к празднеству палат и пустятся в долгий и опасный путь в ранее российские, а теперь обезумевшие и охваченные бунтом земли.
Но перед тем как преодолеть помутившиеся волжские воды, необходимо разобраться, куда пропали разведотряды? Почему так тихо на пограничных заставах?
Ответы есть у мальчика, отказывающегося изучать историю и у девочки, которая ждет ребенка от погибшего казака. Будет ли у них время об этом рассказать?