Древнюю Москву защищают охранные посты и войска казаков. Три кольца обороны, Кремлевская стена, а там дворец. А во дворце московский император раздает награды самым лучшим и достойным, храбрейшим офицера, опоре и защите русского престола.
Вскоре из яркой и красочной столицы, наряженной к празднику Архангела Михаила, им предстоит отправиться в сумрачные земли, мятежную, отреченную и проклятую часть российской империи.
Но перед тем как казачьим отрядам двинуться в путь, к туманным берегам помутившейся Волги, необходимо выяснить: почему и куда пропали разведчики и почему такая тишина на пограничье? Это известно мальчику, не желающему изучать историю, и беременной от погибшего казака девчонке. Будет ли у них время все рассказать?