Развитие сюжета начинается в 40-е годы прошлого века. Небольшой городок живет уныло и неспешно. Джордж в прошлом полицейский, а сейчас охранник, занимающийся частным сыском, в данный момент скучает и старается не вспоминать о былом. И вот в город приезжает кинотеатр и жизнь меняется. Вроде бы собираются показать простую пропаганду, но все шепчутся о том, что фильм очень даже необычный и скандальный. И вот Литчфилд погружается в ужас. В отеле найдено растерзанное тело одного из гостей. Дальше – больше, смерти и пропажи людей продолжаются.
За расследование берется Джордж, но пока не знает, что открытием занавеса на улицы хлынет кошмар и безумие. В городе состоится карнавал темной магии и ужасов, а действующими персонажами в этом сумасшествии будет сам детектив и население города.